Ricerca acquisizione: gestore patrimoniale autorizzato FINMA (AuM CHF 30–80 mio)

Gestore patrimoniale indipendente con sede in Svizzera, autorizzato dalla FINMA ai sensi della LIsFi (o con procedura di autorizzazione in corso), con masse in gestione comprese tra CHF 30 e 80 milioni. Clientela prevalentemente privata, relazioni consolidate e ricavi ricorrenti da mandati di gestione patrimoniale o di consulenza in materia di investimenti. Particolare interesse per le strutture snelle, guidate dal fondatore o da un numero ristretto di partner, che percepiscono i requisiti organizzativi e di compliance del nuovo regime di vigilanza come un onere sproporzionato rispetto alla propria dimensione. La qualità della relazione con i clienti conta più della crescita recente: valutiamo con interesse anche realtà con masse stabili.

Tipo di operazione gestibile
Massima flessibilità nella struttura dell'operazione, da definire insieme al venditore in base ai suoi obiettivi personali e patrimoniali:
1. Successione: rilievo completo della società con uscita del titolare, immediata o graduale, con affiancamento durante la transizione per garantire la continuità delle relazioni con i clienti
2. Integrazione progressiva: ingresso iniziale di maggioranza o minoranza qualificata con percorso concordato verso il rilievo totale — ideale per chi desidera restare operativo ancora alcuni anni
3. Scorporo / asset deal: acquisizione del solo portafoglio clienti o di rami d'attività, per chi intende ridimensionare l'attività senza cedere l'intera struttura
4. Trasferimento di mandati: soluzione semplificata per portafogli più contenuti o situazioni in cui la licenza non è oggetto di cessione

In ogni scenario, priorità assoluta alla continuità per i clienti finali: mantenimento della filosofia di gestione e, ove possibile, delle banche depositarie esistenti.